1943년 10월 첫주가 끝날 무렵, 붉은 군대는 드네프르 강 우안에 몇 개의 교두보를 확보했다. 11월초에 붉은 군대는 드네프르 강 어구에 이르렀고, 크림 반도의 독일군은 고립되었다.
동부전선 최북단에서는 소련군이 1944년 1월에 공세를 편 뒤, 독일군은 오랫동안 포위하고 있던 레닌그라드(지금의 상트페테르부르크) 지역의 가장자리에서 커다란 호수들을 이용한 지름길을 따라 남쪽으로 질서정연하게 후퇴했다. 이 퇴각은 독일군에 이익을 주었지만, 핀란드와 연결된 육로는 포기할 수밖에 없었다.
핀란드인들은 이제 1939~1940년보다 더 나쁜 상태에 놓이게 되었다.
핀란드는 1944년 2월에 소련에 휴전협정을 제의했지만, 소련이 내세운 조건은 도저히 받아들일 수 없는 것이었다.
